NOTICE

TitleDisclosure of Fundraise by Issuing Convertible Bonds2019-06-18 01:58:17
Writer

Disclosure of Fundraise by Issuing Convertible Bonds.

Funding Type: Issue of Convertible Bonds

Funding Size: 10,000,000,000 KRW 

Investor: NANOMEDICS Co., LTD. (074610 KOSPI)

 

* For more details, please check the following disclosure of Investor

 

Decision on Aquisition of Bonds related to Stocks

1. Class of Bonds related to stock convertible bonds
Series No. 1 Type 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. Details of issuing company Name of Company (Nationality) 주식회사 스탠다드그래핀(대한민국) Representative 이정훈
Capital Stock(KRW) 5,005,356,500 Relationship to Company -
Total Number of Shares Issued 10,010,713 Main Business 고밀도탄소재료(그래핀) 개발 및 제조업
3. Details of Aquisition Total Face Amount of Bonds(KRW) 10,000,000,000
Acquisition Amount(KRW) 10,000,000,000
Equity Capital(KRW) 46,770,226,349
Ratio to Equity Capital(%) 21.38
If classified as a Large-scale Corporation No
4. Acquisition Method 현금취득
5. Purpose of Acquisition 수익구조 다각화를 위한 전략적 제휴 및 사업역량 강화
6. Scheduled Acquisition Date 2019-07-05
7. Date of Board Resolution(Decision Date) 2019-06-17
 - Attendance of Outside Directors Present(No.) 1
Absent(No.) 1
 - Attendance of Auditors (members of Audit Committee) Absent
8. Subject to reporting to the fair Trade Commission No
9. If entered into an agreement for Put Option, Call Option, Put Back Potion, etc. No
 - Details of agreements -
10. Other references useful for making investment decisions
- 상기 2.'사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'은 공시일 현재(2019-06-17) 기준 입니다. 
- 상기 3.'취득내역의 자기자본'은 2019년 현재 연결재무제표 기준입니다. 
- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도의 경우 2018년 말 재무제표 기준 입니다.
※ Title and date of other disclosure related to this one -

【Condensed Financial statement of Issuing Company】 (Unit : KRW)

Type Total Assets Total Liability Total Shareholders' Equity Capital Stock Sales Net Income External Auditor's Opinion External Auditor
Current Fiscal Year 1,338,707,426 1,726,392,275 -387,684,849 5,005,356,500 99,228,522 -1,829,718,515 - -
Previous fiscal Year 1,264,048,831 610,938,165 653,110,666 4,989,556,500 66,887,763 -2,126,601,404 - -
Fiscal Year before previous fiscal Year 979,725,060 860,805,163 118,919,897 2,458,121,000 71,823,864 -1,795,965,708 - -

【 the matters related to Convertible Bonds 】

Rate Coupon rate(%) 2
Maturity interest rate(%) 2
Maturity date 2024-07-05
Details of Warrants Conversion ratio(%) 100
Conversion price (KRW/Stock) 6,000
Conversion price determination method 외부평가기관의 평가의견서
Class of new shares (주)스탠다드그래핀 기명식 보통주
Period of request for Conversion From 2020-07-05
To 2024-06-04
Details of adjustment of conversion price 1) 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로서 주식을 발행하거나 주식매수선택권을 부여하거나 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 

유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 

▶ 조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 X {기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당발행가액 / 시가)} / (기발행 주식수 + 신발행주식수) 
(단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.) 

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
Other references useful for making investment decisions -
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